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在夏之国,英俊的valemon国王拒绝与魔女witch成婚。老羞成怒的魔女给国王下了咒语,使他变成了一头巨大的北极熊。在前往北方冰雪王国的途中,valemon爱上了美丽的公主,公主能从王子可怕的外表看到他善良的内心。最后,他们一起回到夏之国,与魔女witch展开一场恶斗……
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