Extra
精选上位词
理财规划师
financial planner简介
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.
因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
| 上位词 | 原理、技术和方法 |
|---|---|
| 中文名 | 理财规划师 |
| 原始名称 | 理财规划师 |
| 外文名 | financial planning |
| 目的 | 提高客户生活品质 |
| 精选别名 | financial planner |
| 英文名 | financial planning |
相关实体