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理财规划
简介
理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案,使客户不断提高生活品质,最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。
理财规划是为您,您的家庭建立一个独立、安全、自由的财务生活体系,以实现个人人生,家庭各阶段的目标和梦想,达到财务自由境界的过程！
| 中文名 | 理财规划 |
|---|---|
| 原始名称 | 理财规划 |
| 目的 | 使客户不断提高生活品质 |
| 类别 | 公司理财规划 |
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